Блестящий обвинитель Мартин Хантер, посадивший за сетку рекордное количество преступников, является как бы неоспоримым кандидатом на победу в выборах губернатора на приближающихся выборах.

1925 год. Расцвет НЭПа. На фоне прекращения красного террора, частичного восстановления общественных свобод и роста капиталов граждан — процветают мошенники и преступники всех мастей.

Для того, чтобы опрaвдaть свое имя перед воротилaми преступного мирa, нестaрый еще джентльмен уличной удaчи, детдомовец Петр Апрель вынужден принять от "крестного отцa" мaфии зaкaз нa устрaнение двух личностей, якобы его подстaвивших (но в первую очередь, явно неугодных зaкaзчику).

Молодая летчица отправляется в Альпы, чтобы попытаться расследовать феномен "супер клеток".