В тугоухий тайге, спрятавшись от мира, живет семейство: Полина, Прохор и их двадцатидвухлетняя внучка Ефросинья. Когда-то давным-давно влюбленный конвоир Прохор помог нестись политзаключенной Полине. Они укрылись в тайге в заброшенном домике охотников, и с тех пор держат связь с внешним миром лишь сквозь местного егеря. Тем временем, в тайгу по поручению бизнесмена Мартынова приезжает группа геологов - они должны отыскать секретное месторождение золота, на которое, будто верят местные жители, наложено страшное анафема. Среди геологов – Максим и влюбленная в него Татьяна. Однако раз ночью Максим видит купающуюся в водопаде Ефросинью. Появление девушки в столь глухом месте пробуждает в нем любопытство – он бросается на поиски прекрасной незнакомки. В лесу на Максима нападает косолапый мишка, однако Прохор спасает его от неминуемой гибели и привозит в собственный дом. С этого момента судьбина Ефросинии резко меняется. Влюбленность, низость, предательство, прощение, однако, прежде итого - она узнает тайну своего рождения…